En los primeros ocho meses del año, 9 de las 13 aseguradoras que operan en el país mostraron utilidades decrecientes o pérdidas.
De acuerdo con estadísticas de la Superintendencia General de Seguros (Sugese), en el mercado se presenta una tendencia al desmejoramiento de resultados de agosto 2014 a agosto 2015.
Ejemplo de esto son las aseguradoras INS y Pan American Life, que presentaron resultados acumulados positivos en ambos periodos, pero decrecientes.
Otras 5 entidades cerraron agosto 2015 con resultados negativos: pasaron de una situación de utilidades en agosto 2014 a pérdidas en agosto 2015.
Quálitas y Oceánica, por su parte, presentaron resultados negativos en ambos periodos, pero la magnitud de la pérdida se redujo para agosto 2015.
En contraposición, Seguros del Magisterio, Mapfre, Adisa y Bolívar fueron las únicas aseguradoras con resultados positivos en ambos periodos y crecientes.
Crecen primas de pólizas voluntarias
Los datos de Sugese indican que ingresos por primas relacionadas a seguros voluntarios crecieron 5,2% respecto a agosto 2014, impulsados por los de la categoría de seguros generales. Los ingresos por primas totales decrecieron, principalmente, en razón de una disminución de ¢25 mil millones en los ingresos generados por el seguro obligatorio de riesgos del trabajo.
La participación de los seguros voluntarios aumentó en 5,5 puntos porcentuales de agosto 2014 a agosto 2015, alcanzando 75,4% en ese último mes, con lo cual se mantiene en su mayor nivel desde el 2010. La participación de los ingresos por seguros generales aumentó en 5,2 puntos porcentuales. y la de los seguros personales en 0,3 puntos porcentuales
Los ingresos por primas generados por seguros voluntarios crecieron a un ritmo mayor a la producción, adicionalmente esto se da en un contexto de reducción general de precios, medidos estos por el IPC.
Participación de mercado
Tanto a nivel total como de seguros voluntarios, Pan American Life, Mapfre y el INS fueron las entidades que perdieron participación de mercado.
Las dos primeras por una reducción en sus ingresos por seguros personales, en particular Pan American que experimentó un decrecimiento de ¢12 mil millones en esos ingresos.
Por otra parte, el Instituto solamente tuvo una reducción en sus ingresos por seguros obligatorios y en el caso de los ingresos por seguros generales, el incremento que experimentó esta entidad fue un 54% del incremento total en los ingresos de esa categoría.
Se mantiene una tendencia al incremento en la siniestralidad respecto a ingresos por primas y provisiones técnicas, para el mercado total y para la mayoría de las aseguradoras.
Respecto a ingresos por primas, el INS, Quálitas, Sagicor y Pan American mantuvieron una siniestralidad superior al promedio del mercado. Respecto a provisiones técnicas, la mayoría de aseguradoras privadas exhibieron una siniestralidad superior a la del total del mercado.
Factores a Monitorear
Recientemente la firma calificadora de riesgo Fitch evaluó el mercado de seguros costarricense, con datos al primer semestre del 2015.
De acuerdo con su análisis, la consolidación de estrategias por parte de diferentes compañías y el crecimiento continuo previsto en productos masivos deberían propiciar una evolución positiva en el desempeño del mercado cuyo un índice combinado ha superado 100% desde 2011.
Aun así, una estrategia agresiva de precios, una depreciación mayor de la moneda local y niveles altos de inflación podrían afectar el riesgo crediticio de la industria.